CRM ייעודי לענף הביטוח והפנסיה
מליד חדש ועד תמונה פיננסית מלאה. במסך אחד.
Rewise מחברת את ניהול הלידים, לקוחות לתמונה פיננסית ופנסיונית מלאה – במערכת CRM אחת שנבנתה במיוחד עבור סוכנים ויועצים.
כל הכלים לניהול, שימור וצמיחת התיק
תיק לקוח ומשפחה 360°
כל נתוני הלקוח במסך אחד —בנקים, הלוואות, פנסיה וחיסכון, ביטוחים וקריפטו.
ניהול לידים ומעקב עסקאות
מערכת לניהול ובקרה על תהליכי לידים, המרה ללקוח בלחיצת כפתור וניהול משפך שיווק.
מחולל הצעות מחיר וסליקה
מערכת דיגיטלית להצעות מחיר, מעקב אישורים, סליקת כספים וסגירת עסקאות בקליק.
אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות (תיקון 13)
מידע מוצפן, גיבויים מאובטחים ובקרת גישה מלאה, לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).